Das Beratungssystem der Neuzeit
Verwalten und analysieren Sie die gesamte Finanzsituation Ihrer Kund:innen mit dem Digi-Finance Beratungssystem unter Ihrer eigenen Marke.
Digi-Finance lässt sich vollständig in Ihr bestehendes Erscheinungsbild integrieren, inklusive Logo, Farben und Markenauftritt.
Mehr Umsatz mit Bestandskunden
Machen Sie mehr aus Ihren Bestandskunden und nutzen Sie das Digi-Finance Beratungssystem, um das Maximum aus Ihrer Beratung herauszuholen.
Stärkere Kundenpartnerschaften aufbauen
Eine bessere Beratungserfahrung stärkt die Beziehung, steigert die Zufriedenheit Ihrer Kunden und erhöht nachhaltig die Empfehlungsquote.
Ihr Wettbewerbsvorteil als Berater
Das Digi-Finance Beratungssystem unterstützt Sie dabei, professioneller, effizienter und erfolgreicher zu beraten.
Gemeinsame Kundenplattform
Alle Kundendaten an einem Ort für Berater, Backoffice und Vertrieb.
Transparente Kommunikation
Jeder sieht den aktuellen Stand und weiß, was als nächstes kommt.
Klare Aufgabenverteilung
Das Backoffice bereitet vor, Sie konzentrieren sich auf Beratung und Abschluss.
Skalierbare Strukturen
Mehr Kunden betreuen ohne mehr Zeitaufwand.
Machen Sie Finanzberatung Zur Teamsache
Das Digi-Finance Beratungssystem sorgt für klare Abläufe im Team und mehr Zeit für wertvolle Kundengespräche.