FEATURES
Ziele
Wir helfen dem Kunden, seine Ziele (Finanz, Lifestyle, Gesundheit) gemeinsam mit seinem Berater zu definieren und so schnell wie möglich zu erreichen. Zusätzlich sieht er, wie er im Zeitplan liegt.
Mandantenübersicht
Der Berater erhält ein digitales Tool, mit dem er sich einen schnellen Überblick über seine Mandanten, ihre Selbsteinschätzung und ihre Aktivitäten verschaffen kann. Im Dashboard kann dann der Kunde seine finanzielle Situation verstehen, selbst planen und bei Bedarf seinen Berater hinzuziehen. Die Beratung verbindet damit das Beste aus zwei Welten: einen hohen Digitalisierungsgrad auf der einen und einen Berater als Person auf der anderen Seite.
Dokumentenmappe
Berater und Kunden haben die Möglichkeit, gemeinsam auf Dokumente der Finanzprodukte zuzugreifen. Der Kunde kann zu jedem Vermögenswert einen eigenen Ordner anlegen, um diese Dokumente gemeinsam mit dem Berater zu aktualisieren.
App
Durch die Handy-App haben Kunden jederzeit und überall ihre Finanzdaten und wichtigsten Dokumente dabei.
