Das Finanzcockpit für die Vermögensberatung

Verwalten und analyisieren Sie den gesamten Bestand Ihrer Kunden mit Digi-Finance. Wir begleiten Sie auf dem Weg zur hybriden Beratung.

Tagesaktuelle Darstellung des gesamten Kundenvermögens, inklusive Eigen- und Fremdprodukte über die Finanpi-Schnittstelle.

Deutliche Verkürzung der Vorbereitungszeit durch automatisierte Datensynchronisation und intelligente Analyseprozesse.

Ein digitales Endkundenportal stärkt die Kundenbindung, modernisiert die Betreuung und spricht zugleich die Erwartungen der jungen Generation an.

Was macht Vermögensberatung mit Digi-Finance besonders

Vorteile

Vermögenswerte auf der Plattform

Zentrale Übersicht über alle Vermögenswerte, Verträge und Dokumente – vollständig digital und jederzeit verfügbar.

Ziele, Depots und Vermögen werden individuell analysiert – für eine hyperpersonalisierte Strategieplanung.

Automatisierte Prozesse und digitale Ablage sparen Zeit und senken den administrativen Aufwand deutlich.

Durch die Darstellung eigener und fremder Produkte entstehen neue Cross-Selling-Chancen im Beratungsgespräch.

Digitale Tools kombiniert mit persönlicher Beratung – für einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Alle Kundendaten, Ziele und Entwicklungen auf einen Blick – für fundierte Entscheidungen in Echtzeit.

Vorteile

Synchronisierung aller Giro- und Sparkonten Ihrer Mandanten durch die sichere FinApi Schnittstelle

Übersichtliche Darstellung der Depotwerte inklusive automatischer Tageskurseinspielung in Echtzeit

Darstellung der Versicherungen über die Buchungszeilen der Girokonten Ihrer Mandanten

Darstellung der aktuellen Salden von Krediten & Leasing Ihrer Mandanten

Darstellung der aktuellen Salden von Krediten & Leasing Ihrer Mandanten

Das Kundenportal funktioniert auf allen gängigen Systemen (iOS, Android) – für idealen Überblick auch mobil.

Arbeiten Sie gemeinsam mit einem intuitiven Tool.