Auf Knopfdruck ganzheitliches Reporting erstellen lassen
Von der Einschätzung bis zu den nächsten Schritten, in einer einzigen fertigen Ansicht, jederzeit bereit für das nächste Beratungsgespräch.
Von der Einschätzung bis zu den nächsten Schritten, in einer einzigen fertigen Ansicht, jederzeit bereit für das nächste Beratungsgespräch.
Von der Einschätzung bis zu den nächsten Schritten, in einer einzigen fertigen Ansicht, jederzeit bereit für das nächste Beratungsgespräch.
Zu Beginn steht eine kompakte Zusammenfassung der finanziellen Situation in Fließtext, dazu eine Gesamtbewertung von 1 bis 10. So sehen Sie sofort, wo der Mandant steht, ohne sich erst durch Zahlen zu arbeiten.
Direkt darunter listet das Briefing die wichtigsten Stärken und Schwächen gegenüber, dazu die größten Risiken mit kurzer Begründung und Einstufung von Hoch bis Mittel. Das gibt Ihnen sofort einen roten Faden für das Beratungsgespräch.
Die Vermögensprognose zeigt, wie sich das Gesamtvermögen bei konstanter Rendite entwickelt, passend zur Risikoklasse des Mandanten. Die Entwicklung über 10, 15 und 20 Jahre ist auf einen Blick vergleichbar.
IST- und SOLL-Allokation werden je Anlageklasse gegenübergestellt, mit Abweichung in Prozentpunkten. So wird sichtbar, wo das Portfolio von der Zielallokation abweicht und wo Handlungsbedarf besteht.
Konkrete nächste Schritte, gestaffelt nach kurz-, mittel- und langfristig. Jede Maßnahme nennt den erwarteten Effekt und den passenden Gesprächsanlass, damit Sie direkt ins nächste Beratungsgespräch starten können. Die KI macht dabei einen ersten Vorschlag, den Sie ganz nach Bedarf übernehmen, präzisieren oder umformulieren können – jeder generierte Text bleibt vollständig editierbar.
Alle fünf Bausteine, automatisch zu einem druckfertigen Report zusammengeführt – passend zur Risikoklasse Ihres Mandanten.
Wie DigiFinance KI einsetzt, ohne bei Vertraulichkeit oder Kontrolle Kompromisse einzugehen.
Ja. Die Modelle laufen über einen privaten Netzwerkpfad in der EU-Region, ohne öffentliches Internet. Es findet vertraglich kein Training auf Ihren Daten statt.
Bevor eine Anfrage ein externes Modell erreicht, werden Namen, IBAN, Adressen und weitere personenbezogene Daten automatisch erkannt und durch Platzhalter ersetzt. Die Erkennung läuft vollständig in unserer eigenen Umgebung.
Jeder Kunde ist technisch vollständig isoliert. Jede Datenbankabfrage filtert serverseitig nach Kunden-Zugehörigkeit, sodass Daten eines Mandanten nie in den Kontext eines anderen gelangen können.
Jede Zahl und jede Einschätzung verweist auf ihre Quelle, ob Kontoauszug, Dokument oder Marktrecherche. Quellen sind im Berater-Frontend klickbar und jederzeit prüfbar.
Verbrauch und Kosten sind pro Berater und pro Kunde messbar und limitierbar. Bei Überschreitung eines Limits erfolgt eine Warnung, ein Admin-Dashboard zeigt alle Kosten und Auslastungen im Überblick.
Nein. Die KI übernimmt Recherche, Aufbereitung und Analyse, damit Sie vorbereitet ins Gespräch gehen. Die Einschätzung und Entscheidung bleibt bei Ihrem Berater.